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Peruvian Precious Metals Corp. Anuncia Cierre de Colocación Privada de Unidades sin la Intervención de Agentes de Intermediación

05/12/2015

PROHIBIDA LA DISTRIBUCIÓN A LAS AGENCIAS DE NOTICIAS ESTADOUNIDENSES Y /O LA DIFUSIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA

Vancouver, British Columbia – 12 de mayo de 2015 – Peruvian Precious Metals Corp. (“la Compañía”), se complace en anunciar que ha cerrado con éxito la Colocación Privada de unidades (las “Unidades”) sin la intervención de agentes intermediarios, previamente anunciada, bajo los términos difundidos el 15 de abril de 2015. La Compañía emitió 15.385.390 Unidades por el valor de $1.538.539.

A manera de comisión por haber traído a los inversionistas a dicha Colocación Privada, la Compañía emitió 655.304 unidades (las “Unidades del Intermediario“) a favor de Tomás Silva, un intermediario de libre concurrencia. Esto equivale al 8% del número total de Unidades vendidas a los suscriptores traídos a la Compañía por el Sr. Silva. Cada Unidad del Intermediario consta de una acción común de la Compañía y un warrant ( Opción a la Compra de Acciones Comunes) no-transferible (Opción a la Compra de Acciones del Intermediario), que otorga al titular, al momento de ejercer su derecho sobre la misma, el derecho a comprar una acción común adicional al precio de $0,16 a más tardar el día 11 de mayo de 2018, siempre considerando que, si el precio medio ponderado por volumen diario de 20 días consecutivos de la cotización de las acciones de la Compañía en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange (o cualquier otra bolsa en la que se negocia las acciones de la Compañía) supera el precio de 0,45 por acción, la Compañía tendrá el derecho de adelantar la fecha de vencimiento de las Opciones a la Compra de Acciones del Intermediario, cursando aviso a los titulares de éstas, informándoles que las Opciones a la Compra de Acciones del Intermediario vencerán en una fecha que no podrá ser anterior a 30 días calendario contados a partir de la fecha de dicha notificación.

La compañía también emitió 575.527 Opciones a la Compra de Acciones del Intermediario y pagó US$45.670 en efectivo a GPI Valores SAB, un intermediario de libre concurrencia, equivalente al 8% del número total de Unidades vendidas a los suscriptores traídos a la Compañía por GPI Valores SAB.

La Colocación Privada está sujeta a todas las aprobaciones reglamentarias necesarias incluida su aceptación por la TSX. Los valores emitidos en virtud de la Colocación Privada estarán sujetos a un período de tenencia con prohibición a la venta de cuatro meses, plazo que expirará el 12 de septiembre de 2015, de conformidad con las leyes de valores canadienses. La Compañía utilizará los ingresos producto de la Colocación Privada para solventar gastos generales relacionados al capital de trabajo y para desarrollar su proyecto Au/Ag Igor en el norte del Perú.

Al respecto, Kimberly Ann Arntson, Chief Financial Officer de la empresa acotó lo siguiente: “Peruvian Precious Metals Corp. cierra esta financiación con mucho entusiasmo y sigue avanzando sus pruebas de minado y el programa de muestreo bulk subterráneo en su proyecto Igor. Conjuntamente con los candidatos propuestos para integrar el nuevo Directorio, tal como se ha anunciado recientemente, la Compañía está tomando impulso, en sus estados financieros, en el terreno y en el Salón de Conferencias.”

Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de cualquiera de los títulos valores en los Estados Unidos de Norte América. Los valores aún no han sido y no serán registrados bajo el United States Securities Act de 1933, incluyendo sus modificaciones (el “U.S. Securities Act”) ni bajo ninguna ley estatal de valores y queda terminantemente prohibida su oferta o venta dentro de los Estados Unidos de América o a Ciudadanos Norte Americanos salvo estén registrados bajo el U.S. Securities Act y las leyes estatales de valores aplicables, salvo exista alguna exoneración de dicho requerimiento de registro.

 

En nombre de la Junta Directiva
Brian J. Maher
Presidente y CEO

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR CONTACTAR A:
Peruvian Precious Metals Corp.
Kimberly Ann Arntson, CFO y Vice-Presidente – Desarrollo Corporativo
Teléfono: 1-530-414-4400
Correo electrónico: kimberly.ann@peruvianpmc.com
Página Web: www.peruvianpmc.com

Declaración Cautelar sobre Información a Futuro:
Ni la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) ni su Proveedor de Servicios Regulatorios (tal como se encuentra definido el término en las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto) se hacen responsables por la veracidad o exactitud de esta nota de prensa.

 

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